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Le logiciel Fund Manager

Mise en service de la première version : 2001

Client : Unicredito, Finanza Futura (Deutsche Bank),MPS, ING.

Fund Manager est un logiciel développé par Cortosys permettant d'analyser et de proposer des portefeuilles optimaux de FCP (Fonds commun de placement) et SICAV. Cette optimisation statistique se fonde entre autres sur les théories du prix Nobel d'économie 1990 W.Sharpe.

Fund Manager permet de manière intuitive, simple et logique de conseiller au mieux le client final dans ses investissements en FCP et SICAV, constituant ainsi un argument de vente très efficace pour les banques et les promoteurs.


Fund Manager

 

  Visualiser la présentation en Flash.

Fund Manager a été développé pour  la société italienne Benchmark & Style composée d'éminents professeurs de l'Université Bocconi à Milan et de chercheurs dont certains ont été de proches collaborateurs de W. Sharpe. Il est commercialisé en Italie par Benchmark & Style. Le Fund Manager et ses versions dérivées sont utilisés aujourd’hui par  des filiales du groupe bancaire Unicredito et  la banque MPS.
 Cortosys a apporté le plus grand soin à la lisibilité du produit et à son ergonomie: informations disponibles par survol de la souris, par double clic sur les noms, classifications par simple clic, personnalisation des courbes et graphiques par clic droit, etc…

Fund Manager est entièrement paramétrable en fonction des besoins et des exigences spécifiques des clients. Il s'articule en quatre parties :

  Le Client Profiler permet d'évaluer les attentes du client en terme de prise de risque et d'horizon temporel.
  L’Asset Allocator permet de conseiller un portefeuille optimal en indices en fonction du profil du client.
  Le Fund Analyser propose une analyse complète des comportements des fonds.
  Le Fund Optimiser propose un portefeuille optimal en fonds en fonction d'un portefeuille optimal en indices.

Fund Manager est modulable et, bien que ses quatre sections soient étroitement liées, chacune peut fonctionner de façon autonome.

 
   
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