LE CLIENT PROFILER

LE CLIENT PROFILER
Pour déterminer le profil du client, Fund Manager s'appuie sur un dispositif paramétrable. Toutes les informations saisies peuvent être sauvegardées.

I. Le Questionnaire

Le questionnaire a pour but d'évaluer les préférences du client en termes d'horizon temporel et de prise de risque.

II. Le Portefeuille actuel

" Le Portefeuille actuel " permet au client de saisir la composition de son portefeuille. Ces informations permettront d'évaluer la position du portefeuille actuel par rapport aux frontières efficientes